기업·산업분석
-
![[엔터] 디어유[376300/Buy] 제비가 물고 올 박씨들](/img/research/default/anls1_01.jpg)
[엔터] 디어유[376300/Buy] 제비가 물고 올 박씨들
1분기까지 구독수의 전분기비 감소세가 이어졌을 것으로 추정됩니다. 다만 2분기부터는 신규 아티스트 입점 등으로 구독수의 강력한 반등이 예상됩니다. 여러 긍정적인 변화들을 반영, 실적 추정치를 상향 조정함에 따라 목표주가를 5.5만원으로 상향합니다.
기업분석 박수영 2025.04.23
-
![[자동차] 한국타이어앤테크놀로지[161390/Buy] [1Q25 Preview] 판가 인상 효과 vs. 관세/원자재가 불확실성](/img/research/default/anls1_02.jpg)
[자동차] 한국타이어앤테크놀로지[161390/Buy] [1Q25 Preview] 판가 인상 효과 vs. 관세/원자재가 불확실성
한국타이어앤테크놀로지([1Q25 Preview] 판가 인상 효과 vs. 관세/원자재가 불확실성) 리포트입니다.
기업분석 김성래 2025.04.22
-
기업분석 김성래 2025.04.22
-
![[자동차] 금호타이어[073240/Buy] [1Q25 Preview] 현지 생산 확대 vs. 관세/원자재가 불확실성](/img/research/default/anls1_04.jpg)
[자동차] 금호타이어[073240/Buy] [1Q25 Preview] 현지 생산 확대 vs. 관세/원자재가 불확실성
금호타이어 리포트([1Q25 Preview] 현지 생산 확대 vs. 관세/원자재가 불확실성)입니다.
기업분석 김성래 2025.04.22
-
![[건설] HLD&I[014790/Buy] 3년 만의 수주 반등](/img/research/default/anls1_05.jpg)
[건설] HLD&I[014790/Buy] 3년 만의 수주 반등
재무 리스크가 제한적인 가운데 양호한 수익성 지속과 신규수주의 유의미한 반등으로 동사의 저평가 매력이 돋보일 전망입니다. HL D&I에 대해 투자의견 Buy, 목표주가는 3,800원을 유지합니다.
기업분석 송유림 2025.04.22
-
![[인터넷] 더존비즈온[012510/Buy] 불확실성과 변동성을 줄이는 최선의 지름길](/img/research/default/anls1_06.jpg)
[인터넷] 더존비즈온[012510/Buy] 불확실성과 변동성을 줄이는 최선의 지름길
제주은행 지분 취득은 대규모 자금 투자 등 인뱅이 안고 있는 불확실성과 변동성을 최소화할 수 있는 최선의 방법이라고 판단합니다. 다양한 리스크를 피하고 안정적인 사업 추진이 가능하기에, 이익 훼손 없는 동사의 본업 성장세에 주목합니다. 업종 중소형주 탑픽을 유지합니다.
기업분석 김소혜 2025.04.21
-
![[인터넷] NAVER[035420/Buy] 컬리 제휴 발표, 커머스의 빈 퍼즐 조각을 매우는 결정](/img/research/default/anls1_07.jpg)
[인터넷] NAVER[035420/Buy] 컬리 제휴 발표, 커머스의 빈 퍼즐 조각을 매우는 결정
네이버는 컬리와의 사업 제휴를 공식 발표했습니다. 국내 이커머스 시장은 신선식품을 중심으로 한 쿠팡의 독주체제가 이어지고 있었으며, 네이버의 가장 큰 약점은 바로 이 신선식품 이었습니다. 우리는 네이버와 컬리 제휴가 단순한 서비스 연동에 그치지 않고 공동 마케팅/구독 서비스 상품 개발로도 이어질 가능성이 높다고 판단합니다.
기업분석 김소혜 2025.04.21
-
![[유틸리티] 한국전력[015760/Buy] 자생력 검증](/img/research/default/anls1_08.jpg)
[유틸리티] 한국전력[015760/Buy] 자생력 검증
한국전력의 1분기 영업이익은 시장 기대치를 소폭 상회한 것으로 추정합니다. 올해 이익 개선을 통해 동사의 자생력이 검증된다면 배당의 완전한 정상화도 기대해볼 수 있다고 판단합니다. 동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 33,000원을 유지합니다.
기업분석 송유림 2025.04.18
-
![[의류] F&F[383220/Buy] 1Q25 Preview : 실적, 업사이드 리스크 다운사이드 리스크](/img/research/default/anls1_09.jpg)
[의류] F&F[383220/Buy] 1Q25 Preview : 실적, 업사이드 리스크 다운사이드 리스크
F&F에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 10만원을 유지한다. 상반기까지는 실적 모멘텀이 제한적이겠으나, 실적의 하방 리스크는 적은 상황에서 하반기 디스커버리 진출 모멘텀이 강해질 것으로 전망된다. 비중확대 전략이 유효하다.
기업분석 이진협 2025.04.18
-
![[게임] 넷마블[251270/Hold] 나혼렙을 이을 신작 필요](/img/research/default/anls1_10.jpg)
[게임] 넷마블[251270/Hold] 나혼렙을 이을 신작 필요
동사의 1Q25실적은 컨센서스에 부합한 것으로 추정합니다. 하반기 예정된 신작 일곱개의 오리진 관련 정보 공개가 주가 모멘텀이 될 것으로 예상합니다. 실적 추정치 하향으로 목표주가를 4만 9천 원으로 낮춰 제시합니다.
기업분석 김소혜 2025.04.17
![[자동차] 넥센타이어[002350/Buy] [1Q25 Preview] 유럽/북미 물량 개선 vs. 관세/원자재가 불확실성](/img/research/default/anls1_03.jpg)
